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Estruturas exclusivas de investimentos

O cliente private, terá acesso a estruturas de investimentos exclusivas e alinhada ao seu perfil do investidor.

CaracterísticasPermite o investimento em fundos e até 5% do patrimônio líquido em títulos de renda fixa, públicos ou de emissão de instituições financeiras.
MercadoBrasil
Classificação TributáriaRenda fixa de longo prazo* (%)
Público AlvoInvestidores com PL acima de 5MM
CaracterísticasCom ampla política de investimento, pode investir livremente em quaisquer ativos, outros fundos, títulos de renda fixa ou ações no Brasil e no exterior.
MercadoBrasil e exterior
Classificação TributáriaRenda fixa de longo prazo* (%)
Público AlvoInvestidores com PL acima de 5MM
CaracterísticasPermite o investimento em ações, títulos de renda fixa e em fundos (de ações ou não) no Brasil e no exterior, com pelo menos 67% do patrimônio líquido alocado em ações negociadas em bolsa ou em fundos de ações.
MercadoBrasil e exterior
Classificação TributáriaRenda variável
Público AlvoInvestidores com PL acima de 5MM
Características Para ter acesso a essa assessoria de investimentos e à ampla plataforma de produtos e serviços da Mont Capital Asset no mercado ICVM 476 e produtos destinados a investidor qualificado, é necessário ter investimentos a partir de R$ 1.000.000,00. Esse valor está sujeito às condições estabelecidas. Para fundos exclusivos e acesso a produtos estruturados é necessário investimentos superiores a R$ 5.000.000,00.
MercadoBrasil
Classificação TributáriaO produto objeto do serviço tem classificação tributária de Renda Variável
Público Alvo Investidores com PL acima de R$ 1.000.000,00 mil

Investimentos em Produtos Estruturados

Os investimentos alternativos vão além das oportunidades do mercado financeiro e pertencem a uma classe de ativos financeiros diferentes dostradicionais bonds e ações. Essa classe pode ser dividida em:

Setor Imobiliário

  • FIIs
  • CRIs
  • LIG

Setor Corporativo

  • Estratégia de coinvestimento via FIP
  • Fundos de Private Equity
  • Fundos de Venture Capital

Crédito Estruturado

  • Debêntures
  • Notas promissórias
  • FIDCs

Consolidação e alocação global de portfólio

Na Mont Capital, o cliente conta com maior controle sobre o seu patrimônio, além de análise global e acompanhamento de todos os seus investimentos, onde quer que estejam. A estrutura aberta permite que o cliente private acesse todos os produtos do mercado, nãoficando exclusivamente dependente de uma única instituição.

1

Análise do Perfil

Identificamos o seu perfil de investidor por um estudo profundo dos objetivos de retorno, da tolerância a riscos, das restrições e do horizonte de investimento. Análises de risco e de sensibilidade, em teste de Stress e modelos derisco x retorno.

2

Alocação Global do Portfólio

Classificamos seu patrimônio por região e produtos, para facilitar a análise global. O mapeamento abrange investimentos mantidos em qualquer instituição financeira do mundo.

3

Reuniões Periódicas

Apresentamos todos os pontos levantados no Comitê de Investimentos e, juntos, consolidamos as sugestões.

Estruturas exclusivas de investimentos

O cliente private, terá acesso a estruturas de investimentos exclusivas e alinhada ao seu perfil do investidor.

O atendimento é personalizado e centralizado em um contato, o Planejador Financeiro. Profissional dedicado e qualificado que ficará próximo ao cliente, cuidará dos investimentos e da vida financeira dentro da estrutura da Mont Capital. Além de uma equipe de especializada com formação em diversas áreas, o atendimento sempre alinhado com os maiores centros financeiros do mundo.

Trabalhamos em arquitetura aberta para oferecer os melhores produtos, fora do Banco tradicional. Buscamos outras instituições de reconhecido prestígio, para construir um portfólio alinhado aos interesses de nossos clientes além de um carteira adequada ao perfil de cada cliente. Sempre em buscamos o que é melhor para os nossos clientes, nosso foco é o objetivo do cliente.

Cada cliente é único e o seu patrimônio também. Nosso time de profissionais trabalhará para proteger e perpetuar seu patrimônio, é necessário que, no processo de planejamento, também sejam considerados os seus desejos, a complexidade da composição patrimonial, a estrutura familiar, a carga tributária e as exigências legais. Aqui, na Mont Capital o cliente Private Banking será acompanhado de perto, com reuniões periódicas, o mesmo contará com relatórios e apresentações de resultados sempre que solicitado. Entendemos das complexidades e necessidades relacionadas ao patrimônio das famílias e nos posicionamos de forma proativa ao conturbado ambiente de investimentos brasileiro. Nosso trabalho é, desde o primeiro contato, pautado em um modelo de confiança, confidencialidade e ética.

CaracterísticasAcesso a produtos no mercado secundário, destinados a investidores qualificados. Produtos internacionais como bonds, etfs e etc. O cliente ainda contará com oportunidades de crédito estruturados, Como debentures, CRI, CRA e LIGs
MercadoBrasil
Classificação TributáriaOs produtos objeto tem classificação tributária de acordo com sua classe, consulte a equipe da Mont Capital
Público Alvo Investidores com PL acima de R$ 1.000.000,00